Morgan acorda em um carro, prepara algo na fogueira e é surpreendido por um homem armado com o letra W gravada na testa. Ele pergunta o que significa e o homem diz fazer parte de um grupo chamado Wolves (Lobos). Ele quer os suprimentos de Morgan e diz que irá matá-lo. Um outro homem se aproxima por trás, mas Morgan consegue desviar e os derruba, colocando ambos dentro de um carro, desmaiados. Em Alexandria, Rick acorda com Michonne o observando. Carol, Glenn e Abraham entram no quarto e conversam sobre a arma de Rick e a reunião marcada por Deanna à noite. Daryl e Aaron observam Morgan ao longe. Maggie diz para Deanna que expulsar Rick da comunidade não irá resolver e Reg, aparentemente concorda com ela. Pete está isolado em uma outra casa e Carol vai até lá para lhe dar o que comer, além de ameaça-lo com uma faca. Nicholas observa Glenn conversando com Maggie, depois Glenn vê Nicholas escalando o muro e decide segui-lo. Gabriel sai da comunidade sem seu traje de padre e desarmado, encontra um zumbi com uma corda amarrada no pescoço e o mata. Nicholas atira no ombro de Glenn e foge, porém Glenn o alcança, aponta uma arma para sua cabeça, mas poupa sua vida. Gabriel volta para a comunidade e esquece os portões abertos. Ao voltar para sua igreja improvisada, ele encontra Sasha dizendo que precisa conversar. Gabriel diz que Bob e Tyreese tiveram o que mereceu e irrita Sasha. Ela aponta sua arma para ele, mas Maggie aparece e a impede. Daryl e Aaron chegam em um lugar com caminhões, porém caem em uma armadilha e zumbis aparecem. Eles se refugiam em um carro e são resgatados por Morgan. Rick nota que algo entrou pelos portões e mata três zumbis dentro da comunidade. A reunião começa e Rick surge com um zumbi morto e diz que qualquer um, seja morto ou vivo pode entrar pelos portões do lugar. Eugene pede desculpas para Abraham. Um dos Wolves encontra algumas fotos de Alexandria. Tara finalmente acorda. Gabriel, Sasha e Maggie rezam juntos. Pete aparece com a katana de Michonne dizendo para Rick que ele não é um deles. Reg tenta acalmar Pete, porém seu pescoço é rasgado pela espada. Deanna, aos prantos, pede que Rick atire em Pete; ele o mata bem na hora em que Daryl e Aaron juntamente com Morgan chegam à comunidade.