A primeira cena gira em torno das irmãs Amy e Andrea que tem um relacionamento conturbado graças a diferença de idades. Ainda em busca de Merle, o grupo tenta recuperar a mala com armas que Rick deixou cair quando se trancou no tanque de guerra, mas são atacados por um grupo de homens - também sobreviventes do domínio zumbi - que também buscam as armas. O grupo de Rick consegue sequestrar um homem ferido, mas vários outros fogem em um veículo, levando Glenn como refém. Depois de interrogar o seu próprio refém, Rick e os outros descobrem a localização do esconderijo dos atacantes e vão na esperança de fazer uma troca de prisioneiros. A oferta é rejeitada - a gangue exige a mala com armas junto com a troca de prisioneiros. Um novo conflito é evitado quando uma mulher idosa - a avó de um dos dos homens que haviam tomado Glenn como refém - interrompe o confronto. Rick e seu grupo percebem que eles não são bandidos, e apenas adotam uma "fachada" como forma de proteção. A "gangue" é composta por ex-funcionários de um lar de idosos que ainda tem muitos de seus habitantes se escondendo lá dentro. Rick deixa algumas das armas com eles e parte com seu grupo. Ao sair, eles descobrem que o caminhão no qual vieram até Atlanta foi roubado, e concluem que Merle havia sido o responsável. Enquanto isso, um grande grupo de mortos-vivos chega até o acampamento e pega os sobreviventes de surpresa. Vários membros são mortos, incluindo a irmã mais nova de Andrea, Amy que é mordida no braço e no pescoço, e Ed, o marido de Carol. Rick e os outros retornam ao acampamento a tempo de matar os restantes dos mortos-vivos e impedir mais mortes.